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2025-06-26
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行(xing)业视角，我(wo)们认为(wei)工业板块将继(ji)续(xu)受益能源转型、基建项目(mu)和数据(ju)中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但在手(shou)订单为收入带来(lai)较高确定性；工(gong)业自(zi)动化板块(kuai)随着去库存接(jie)近尾声(sheng)，预计将进(jin)入复苏通道(dao)。根(gen)据MSCI各行(xing)业(ye)2025年资本开支增速预期，TMT和公共事业同比加速的确定(ding)性较高；从(cong)资本品子板块2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电(dian)气(qi)设(she)备预计维持较高景气度(du)，预计2025年分别实现(xian)59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团(tuan)、工程基(ji)建、建筑产品）EPS在宏(hong)观环境(jing)边际宽松背(bei)景下，预计2025年实(shi)现10%左右同比增长。
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