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久久中文字幕
2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价(jia)格上(shang)行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归(gui)，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。一高校现场通报：94人不能毕业
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