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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅🍍🥝,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🍏、PCB👝、ASIC芯片🥿💝👙、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察👅🥿👢🍏,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司💕,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🥔🩱🌽🥝、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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1)安全资产方向(如黄金👜、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松👿👄,显著缓解供应端担忧;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全资产中期配置价值凸显💓,建议适度配置并密切关注政策节奏;
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二是做好立法保障,筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的,要及时提(ti)请全(quan)国(guo)人大予以支持;要充(chong)分运用深圳(zhen)经济特区立法权,将重大举措等(deng)转(zhuan)化为(wei)地方法(fa)律法规,为改革探索提供坚实的法治保障和(he)稳定(ding)预期(qi)。
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