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国产欧美国产综合每日更新
2025-06-28
国产欧美国产综合每日更新
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍🍎，在通胀尚未回归🥒，价格低位运行的背景下🥦👢🩲🥿，前端的收入和利润难以保证🥒🥝💗🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💖，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍉，关注盈利和分红稳健的银行💕🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👘🩱🥑；补贴政策推动下🍑，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩲🍄👢，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩳，高分红保障+经营稳健的白酒🥑🩰💔。③进攻弹性视角下🍑😡😻，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🧄👜，货币宽松扩张剩余流动性👝🍍💓💗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍅🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥔😡🍋🎒，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🌽、半导体设备🍍👜🍅、芯片）、信息化（数据库👿🥔🥿👢💖、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥦🥔🥬💋、通信（算力服务+卫星通信）。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速(su)的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流(liu)动性，小盘(pan)成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金(jin)公(gong)司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制(zhi)30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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