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麻豆映画传媒新剧免费观看
2025-06-28
麻豆映画传媒新剧免费观看
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维持年度策略观(guan)点：牛市(shi)上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年度策略(lve)《再通胀牛(niu)市(shi)》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与(yu)资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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