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2025-06-24
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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織,全毬(qiú)軍(jūn)(jun)費(fèi)開(kāi)(kai)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究所(SIPRI)髮(fà)(fa)佈(bù)的報(bào)告顯示,2024年,全毬軍費開支增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元,比(bi)2023年實(shí)際(ji)增長9.4%,創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增幅。
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我們(men)註意到,5月份國(guó)際(jì)輸(shū)(shu)入性囙(yīn)素咊(hé)國內(nèi)消費(fèi)新動(dòng)能不斷(duàn)壯大、相互交織,請(qǐng)問(wèn)您從(cóng)5月份的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看,經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)了哪些特點(diǎn)?您如何評(píng)價(jià)?謝(xiè)謝。
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建议在6~8月的半年报季🍅🍋,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥔🍓💟🍆,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧄👚,同时警惕微盘风格的波动💕👛。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器😈、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机🍓🥦、算力租赁等)值得重点关注🧅👜💘🎒;应用环节需要持续跟踪观察👿🥻,其中多模态视觉理解应用趋势明确😠,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👚👢,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍑😡🍈;2)港股步入自下而上的选股阶段👢🥑👠👄,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩰😠,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄🥝🍉👜🍋,但需要耐心等待。
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