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2025-06-26
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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项(xiang)政策支持股(gu)市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息(xi)化（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。特朗普：愿意接受普京担任伊以冲突的调解人
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