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2025-06-24
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在(zai)“电风(feng)扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金面驱动(dong)——部分(fen)欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下(xia)创(chuang)新药BD出海进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间(jian)成本(ben)的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容(rong)错率随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价(jia)比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿(yuan)进行高切(qie)低。台网红：台当局有何权力不让我回去
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