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2025-06-29
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银行ETF(512800)基金经理助理(li)张放:险资年内增持招商银行H股至12%的行为,主要反映了国(guo)内保险资金对银行股的长期配置需求(qiu)。银行板块核心逻辑是(shi)“高股息+低估(gu)值+政策(ce)利(li)好”,当前(qian)银行板块平均(jun)股息率约6.5%,PE仅6.5倍,估值处于历史低位,吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面,降准降息(xi)降低(di)了银行负债成本,同时中央汇金增持,释放(fang)维稳信号,进一步强化了市场(chang)信心。此外,经济(ji)复苏预期下,银行作为顺周期行业,资产质量改善预期升温(wen)。
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京浙之战开场后,两队(dui)队员迅速进入比(bi)赛状态,第一局,北京队连续安打,成功抓(zhua)住浙江队失误,连得(de)2分(fen),以3:0结束本局。第二局双方在防守端均有(you)建树,都未能下分。三(san)局下(xia)半,北(bei)京队打出一支本垒打,北京队再得3分。第四局(ju)中,北京队接连安打、强棒频出,最(zui)终以10:0的比分赢得胜利,也如愿拿到了(le)全运会正(zheng)赛的入场券。
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二、市场下行(xing)风险的思考:稳(wen)定(ding)资本市场“隔离墙”能够(gou)基本隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的(de)下行风险,只能是长传(chuan)导链条的(de)风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外,中国全球竞争力提升的验(yan)证过程(cheng),也(ye)是乐观预期发酵的过程。而预期(qi)提升、市场(chang)上涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的来源。
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