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欧美一级精品片在线看
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2025-06-27
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印度也将公布 5 月贸易数据,新加坡将公布电(dian)子(zi)出口数据,马来(lai)西亚和(he)中(zhong)国台湾地区将公布整体出口数据。这些数据(ju)将凸显全球贸易在过去几(ji)个月的动荡,因(yin)为(wei)企业试图在关税和(he)预期(qi)的客户需求之(zhi)间取(qu)得平衡。
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建议在6~8月的半年报季👄,更加注重回归产业趋势的投资逻辑👡,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💗🥑,同时警惕微盘风格的波动🍆🩳🍊。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🍒、PCB🍅🥒🍎、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注🥿;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确💔👙🍉,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💋;2)港股步入自下而上的选股阶段🍏😈,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比💯;3)建议开始重新关注政策信号🥿🍊,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🤍,但需要耐心等待。
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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🍍💞🥻🥬,银行是沪深300💋、中证800等主要基准的权重板块,同时是当前明显的低配方向,引导资金加仓。。
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