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精品一区二区三区中文字幕
2025-06-26
精品一区二区三区中文字幕
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段(duan)性见(jian)顶(ding)。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑(lv)，“FOMO”情(qing)绪成为行情(qing)阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波(bo)动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。海上超级冷冻车是如何诞生的
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