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91亚洲欧美激情
2025-06-25
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2025年上半年(nian)，虽然(ran)政策不确定性有明显(xian)升高，但全球经济整体(ti)平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能将走向收(shou)敛，主要受美国经济放缓(huan)的推(tui)动。非美地区因货币政策(ce)相(xiang)对宽松，产(chan)出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的(de)修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增长前置的制约(yue)。在这个背景下(xia)，下半年我(wo)们更看好非美地区的机(ji)会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于(yu)上半(ban)年，建议平(ping)衡(heng)配置。行业层(ceng)面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业(ye)的偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动(dong)化），金融，我们对消费以及偏消费的(de)制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持(chi)谨慎。苏超喊话：欢迎村超来踢球旅游
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