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2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增(zeng)速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行业(ye)占比不高，行(xing)业(ye)属性导致了(le)港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构(gou)更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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