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2025-06-24
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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同(tong)比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的(de)-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网(wang)、信(xin)息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传统经济，因此(ci)对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。专家：以色列不杀哈梅内伊另有考量
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