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2025-06-26
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4月的贸易战再次提醒我们,当中国资产的(de)长期重估已经成为一个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高。不过(guo),油价上涨能阶段性缓(huan)解工业(ye)品价格下行(xing)压力,更重要的是高(gao)油价将阻(zu)碍美国通胀回落(luo)。今年2月以来,美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供(gong)给因素飙升,该抑制作用(yong)势必减弱。美国(guo)通胀(zhang)隐(yin)患重新升温、驱逐(zhu)非法移(yi)民带来的冲突,都(dou)可能会影响到(dao)减税法(fa)案的推进,同时也制约特朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中(zhong)国(guo)资产未必有负面影响。
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