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2025-06-25
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕🍏🍈💛，港股更偏科技互联网🍍👗🧡，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😠，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👗👄🍆🍑，显著高于全部A股的-3%💘，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🧅🍌🌽🥻，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💕🥒👢，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈🥿💖🍄，2024年A股主要集中在周期（石化14%👛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%👚、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽💛🥾，价格下行压缩毛利🩳，进而影响盈利表现🥾💯💓。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💖、通信12%），且更偏向于互联网😻🍍、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🍋，消费🍅🍍🤬、制造等行业占比不高💔，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💯🌽🥥👜，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙👅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🤍，全部港股从-3%升至12%🍓🩰🍓🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高于全A（非(fei)金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核(he)心在于A股(gu)的行业特征，从剔除(chu)金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互(hu)联网、信息(xi)服(fu)务等细(xi)分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价(jia)格更敏感，PPI下行区(qu)间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。
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