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2025-06-25
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行(xing)的背(bei)景下(xia)，前端的收入和(he)利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融(rong)资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠(die)加央行优化两项支(zhi)持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫(wei)星通信）。
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