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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👘🩲🥦🍊😻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍍🍎👿🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍉，享受更多成长性😡🍈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉💛💌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆👄😻；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛🍍🩲🥔🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓👄。③进攻弹性视角下👝💓😡，关注存量项目进入收获期🩱🧅🥻，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💗🥾。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠💖🍉、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💓💖🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💓🥔。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥒💋👢🤬、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👄🍉💘👞。伊朗真敢打美军基地吗
行业配置：维(wei)持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股(gu)息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由(you)现金流释放加(jia)速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通(tong)信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。
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