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秋霞无码久久一区二区
2025-06-26
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金(jin)流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而(er)本(ben)身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。台风后三亚一海滩遍布生蚝金鲳鱼
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