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2025-06-25
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1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净(jing)利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集(ji)中在周期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美(mei)团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股(gu)行(xing)业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
1🧅🎒💞、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🤬🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥦，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%😈🩰🎒🍆，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝，核心在于A股的行业特征🤍，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍑🍒，消费（食饮8%🥬、医药6%），制造业（汽车5%👜👙、电子5%、电力设备4%）等💕🍏，这些行业基本面受价格因素影响更大👝🎒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚。相比之下🥦🍏👗，港股除金融外💘，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😻🍅👚🤬、通信12%），且更偏向于互联网🥑😈😻、信息服务等细分领域🥕🍏，包括腾讯、网易💘、美团等互联网巨头，消费💝🩳、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💘💖👄💗。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝👄🤬，典型如16Q4-19Q4🧡，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈🥬😈🥦，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🎒，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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