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激情欧美经典日韩
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2025-06-27
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这里我们分享一个判断(duan)中短期市场方向的(de)视角:判断中短期市场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之所以这样,一方面(mian)是因为,稳定资(zi)本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面(mian),25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年,宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性(xing);25年(nian)剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不(bu)到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下,宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨(zhang)板块的节(jie)奏一致。
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