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国产午夜无码专区喷水
2025-06-29
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行业(ye)配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行(xing)的背景(jing)下(xia)，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续(xu)改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。PRX击败G2锁定前六
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