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秋霞无码久久一区二区
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路🍇🥝🥦🍆，红利底仓+小盘成长🥒。红利方面🥑🩱🍅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💞👚😠，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥥，既可以延续其分红表现😈💌🩰😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧄，享受更多成长性🥝🥿。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥑；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍆🍑👡；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋🍄👗😡。②改善视角下🥾🍑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💕🧡；预期走出底部🍆，高分红保障+经营稳健的白酒🥔💘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🍈💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👅👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🎒💯🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥾，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍌，包括电子（算力🩰、半导体设备💘🌽💟🍓🩲、芯片）💔🍅、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💝。郭富城宣布妻子方媛怀上三胎
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入(ru)和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定(ding)视角下(xia)，关注盈利和(he)分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久(jiu)期(qi)价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本(ben)面(mian)延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改(gai)善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升(sheng)，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两(liang)项政(zheng)策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。
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