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2025-06-28

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   午夜神马 【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🥾🍄💞。当地时间6月13日凌晨,以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好,全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格🤍🥾💞🥭,进一步可能传导影响化工🥿🍏🥑👘、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银等)或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响,叠加原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应🤍🩲👚,大盘成长风格🥭🧅👢💓、创业板指数在收益率上表现较好。大学里的男生为什么越来越少了 经(jing)济:我们认(ren)为(wei)今后的(de)日美(mei)贸易关税谈判中对日本的关(guan)税或能一定程度的减免,给日本GDP带(dai)来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右,在(zai)此背景下(xia)2025年(nian)全(quan)年(nian)或能实(shi)现(xian)1%附近的增速(su)。下半(ban)年日本经济或(huo)是温和复苏的节奏,下半年若能实际工资同比转正,则能带来(lai)实(shi)际消费的增加;人手(shou)不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关(guan)税的(de)影响,日(ri)本的净(jing)出口或存在(zai)较(jiao)**动,存在压(ya)制GDP的可能性。
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