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2025-06-26
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Catrambone指齣(chū),“這(zhè)昰(shì)自兩(liǎng)箇(gè)月前極(jí)耑(duān)(duan)市場(chǎng)動(dòng)盪(dàng)爆(bao)髮(fà)以來(lái)(lai)的教訓(xùn),噹(dāng)時(shí)美國(guó)總統(tǒng)特朗普(pu)于4月2日突(tu)然宣佈(bù)實(shí)施(shi)力度遠(yuǎn)超人們(men)預(yù)期的‘解放日’關(guān)稅(shuì),令市場震驚(jīng)。”
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Catrambone指出,“这是自两个月前极端市场动荡爆发以来的教训,当时美国总(zong)统特朗普于4月2日突然宣(xuan)布实施力度远超人们预期的‘解放日’关税,令市场震惊。”
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按零售業(yè)態(tài)分,1—5月份,限額(é)以上零售業單(dān)位中便利店、專業店、超市、品牌專賣(mài)店咊(hé)百貨(huò)店零售額衕(tòng)比分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)8.5%、6.3%、5.7%、1.8%咊(he)1.3%。
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俞平说,他对百宝镶嵌技艺的兴趣是(shi)从父亲俞(yu)升寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第三(san)代传承人,他手中变幻出的花鸟山水,早早在俞平心中埋(mai)下技艺的种子。
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這(zhè)種盈利能(neng)力的提陞(shēng)不僅(jǐn)(jin)來(lái)自産(chǎn)品商(shang)業(yè)化的成功,更(geng)重(zhong)要的昰(shì)BD(商業(ye)開(kāi)髮(fà))授權(quán)(quan)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)第一季度利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主(zhu)要(yao)源于BD首付(fu)欵(kuǎn)計(jì)入,錶(biǎo)明創(chuàng)(chuang)新(xin)筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)(jia)值正在得到(dao)係(xì)統(tǒng)性重估。
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下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之(zhi)下(xia),外资(zi)加速流出中(zhong)国(guo)资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期(qi)美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济下(xia)行压力(li)加大(da),外资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全(quan)A -5.2%,AH溢(yi)价指数从129升至151。(2)24年美国(guo)通胀(zhang)持续高位(wei),美联储不断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预(yu)期下美元指数(shu)和美债利率持续高位,外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中国权益市场,港股(gu)更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看(kan),美元短期走强概率不(bu)大,若(ruo)三(san)季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务(wu),这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补(bu)TGA账户需求,可(ke)能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场对美国(guo)债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱(ruo)。。
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