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激情综合色综合啪啪五月
2025-06-24
激情综合色综合啪啪五月
维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷(dai)需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入(ru)实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市(shi)上半场(chang)的金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小(xiao)盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优(you)。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。破解“急难愁盼”要把握好几个关系
维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打(da)破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行(xing)**借贷需求，资金通过信(xin)贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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