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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股(gu)业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核(he)心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的(de)净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网易(yi)、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行(xing)的影(ying)响更(geng)小。历史上看(kan)，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降(jiang)至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。德国总理：当务之急是防止以伊冲突继续升级
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