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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-28
日韩欧美国产偷亚洲清高
展望下半年，虽然绝(jue)对收益近期或受到(dao)风(feng)险偏好的(de)约束，我们仍维持(chi)对欧洲权(quan)益市场相对积极的态度。主要(yao)利好(hao)的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整(zheng)体(ti)来(lai)说欧洲权益市(shi)场(chang)在美国的营收敞口(kou)较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看(kan)，需要注意来自(zi)盈利端的风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放缓，及其幅度，二(er)是关税有可能带来的成本和收入端的(de)双重压力(li)。同时，欧元的升值也给以美元(yuan)计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削(xue)减美国处方药(yao)价格，也可能对欧洲市场盈利(li)影(ying)响较大（生物医药占2024年(nian)欧洲市场整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们(men)仍然(ran)看好受财政政策利好的银(yin)行和(he)国防领域，以及偏防御(yu)且(qie)也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。四川省地震局启动四级应急响应
展望下半年💛🥾🍑，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上💔👗💟🍉😈，与美国的经济动能差有望进一步收敛👘👄💖；（2）结构上🥦🍅👿👄，有望在全球资金再配置中受益。关税层面💞，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）😡🩱，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🍌🧅🍓💔。向前看🩳🧅，需要注意来自盈利端的风险🥿💋，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度👡，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👜。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💛，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🍊🍎😈😠，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域🍋，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线👅👄💝。
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