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2025-06-25
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👞🍓。下半场是实物再通胀😠,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👅🧅💓🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👗💓🍇,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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一位以色列官(guan)員(yuán)稱(chēng),特朗普**在私下(xia)討(tǎo)論(lùn)中未對(duì)這(zhè)(zhe)一數(shù)週的時(shí)間(jiān)框架提齣(chū)批評(píng)。一位白宮(gōng)官員錶(biǎo)示,**知(zhi)曉(xiǎo)竝(bìng)默許(xǔ)(xu)支持以色列的計(jì)劃(huà)。噹(dāng)被問(wèn)及衝(chōng)突可能持(chi)續(xù)多久時,該(gāi)官員錶示,這取決(jué)于伊朗的反應(yīng)。
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他还表示,自2019年新冠疫情以来,航空旅行需求有所反弹,但飞机产量仅为疫情前的一半甚至更少🥝,导致飞机短缺1500至2000架😻🍎。
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进一步消息显(xian)示,伊朗***革命卫队计划14日晚袭击(ji)以色列境内的能源设施(shi)和炼(lian)油厂。以色列广播公司发布消息称,以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨,以色(se)列方面公布的(de)最新消息显示,伊朗(lang)本次袭击已导致以色列海(hai)法等地至少4人死亡(wang)。。
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