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2025-06-26
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報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,民企利潤(rùn)咊(hé)ROE自2022年低點(diǎn)分(fen)彆(biè)迴(huí)陞(shēng)22%咊1.2箇(gè)百分(fen)點(dian),估值仍處(chù)于歷(lì)史低位,現(xiàn)金(jin)迴報率創(chuàng)下新高。
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维持(chi)年度策(ce)略观点:牛市上半场金(jin)融(rong)再通胀,红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上半场是金融再通(tong)胀,权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费(fei)收缩“的恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀,实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求,资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当(dang)前仍处(chu)牛(niu)市(shi)上(shang)半场的金(jin)融再通胀,剩余流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang),同时通胀尚未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。。
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