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狠狠色狠狠色综合伊人
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2025-06-25
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看,第二輪行情的輪動麵積更(geng)大(da)。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)(jiao)全 A 有超額(é)收益的比例衡量,第一輪(lun)行情(qing)聚(ju)焦于算力咊(hé)人(ren)形機(jī)器人,超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%;第二輪超(chao)跌反彈(dàn)中(zhong),存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動,超(chao)額(e)收益(yi)行業比例超 60%,輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。
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“接下来(lai)油(you)市的核心风险在于伊朗是(shi)否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为,从当前态势(shi)看,上周(zhou)末双方冲突(tu)已经开(kai)始缓和(he),国际社会(hui)呼吁双方展开谈判(pan)。短期双方大概(gai)率会控制冲突规模,油价或(huo)在70~80美元/桶区(qu)间震荡。随着冲突缓和,市场重回基本(ben)面定价,油价将(jiang)挤出地(di)缘风险溢(yi)价,价(jia)格中枢逐(zhu)渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木(mu)兹(zi)海(hai)峡的行动推演来看,伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可(ke)能性较大,但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面,该海峡部分**属于阿曼;另一方面,沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油(you)出口国(guo)与伊朗并(bing)无冲突,伊朗自身(shen)也需通过(guo)该海峡出口原油,且该海峡约83%的原油出口流向亚太地(di)区,封锁(suo)海峡对美(mei)国和以色(se)列的打击相对较小。因此,伊朗更可能(neng)有选(xuan)择性地骚扰特定船(chuan)只,或通过军事活(huo)动进行威慑。
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