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2025-06-26
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归(gui)产(chan)业趋势的投资逻辑(ji),避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波(bo)动。具(ju)体配置方面:1)A股建议关(guan)注AI链(lian),算力供应链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁等)值得(de)重点关注;应用环节需要持续(xu)跟踪(zong)观察(cha),其中多(duo)模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确,建(jian)议重点(dian)关注字节生(sheng)态(tai)链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模(mo)组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自(zi)下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变(bian)化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港(gang)股的配比;3)建议开始重新关(guan)注政策信号,未(wei)来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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的应用层次比较广泛。
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