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2025-06-27
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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以(yi)通过自(zi)由现金(jin)流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开(kai)支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。埃隆，马斯克与特朗普关系闹掰以后，俄罗斯伸出了橄榄枝。
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