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2025-06-26
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Franklin Templeton的基金經(jīng)理Nicholas Chui錶(biǎo)示,近期大量海外科研人才迴(huí)國(guó),顯(xiǎn)著提陞(shēng)了國內(nèi)研(yan)髮(fà)能力。
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Franklin Templeton的基金经理Nicholas Chui表示,近(jin)期大量海外科研人才回国,显著提升了国内研发能力。
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[1]https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑💕🩲😠🥬🍋,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🥻。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💟😈、交换机🩳🥑💘、算力租赁等)值得重点关注🩱💌;应用环节需要持续跟踪观察👄,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司👘🍆🍓🥻💯,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👅,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👞🥕💕;3)建议开始重新关注政策信号🥥🍎💛🧄,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍎👠😻🩰🧅,但需要耐心等待。
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大家乐集团(00341)发布截至2025年3月31日止年度业绩,集团全年收入减少1.4%至85.68亿港元👚🥑。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元😡🍌👅。剔除投资物业公平值亏损后,股东应占溢利下降25.2%。
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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动💝,本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍊🎒🌽,带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期💌💝🍊、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp🍉。日本长端利率本周收平2.88%,下周重点关注日央行会议👝😈。。
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