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2025-06-25
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今年 5 月在白宫会面(mian)时,卡(ka)尼称特朗(lang)普为 “变革性总统(tong)”,对其表(biao)示恭维。当特朗普将美国对钢(gang)铁和铝的关税翻倍至 50% 时,卡尼选择(ze)不立即宣布报复措施,称双方在贸易谈判中正在取得进展。
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4月的贸易战再(zai)次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候,任(ren)何过度反应一(yi)些外(wai)部冲击(ji)因素而进行的交易,回头来看出错率(lv)都很(hen)高。不过(guo),油价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业品价(jia)格下行压力,更(geng)重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月(yue)以来,美国CPI能源分项进(jin)入同比下(xia)跌区间,带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供(gong)给因素飙升,该抑制作(zuo)用势必减弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的(de)冲突,都可能会影响到减税法案的推(tui)进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如(ru)果从这个角度(du)看问题,中东的冲突对(dui)中国资产未必有负面影响。。
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