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国产成人综合精品
2025-06-28
国产成人综合精品
行业(ye)配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在(zai)通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下(xia)，前端(duan)的(de)收入和利润难以(yi)保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营(ying)基(ji)本面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保(bao)障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商(shang)。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两(liang)项政策(ce)支持股市(shi)流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工(gong)（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。伊朗对以色列发动新一轮袭击
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