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2025-06-27
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【主题·风向(xiang)】火山引(yin)擎原动力大会(hui)启动,大(da)模(mo)型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日,字(zi)节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引(yin)擎于(yu)北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域,深入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间,火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型,并对(dui) Agent 开发平台等AI云(yun)原生服务进行了升级。在模型性能提升上,豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理与多模(mo)态能力,同时(shi)显著降低成本;视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先,且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面,火山引擎(qing)推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品,全力助推Agent开发与应用,其 AI 云原(yuan)生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安(an)全(quan)防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新(xin)。
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维(wei)持年度策(ce)略观点:牛市(shi)上半场金融再(zai)通胀,红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下(xia)行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再(zai)通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释放,同时通胀尚(shang)未回归(gui),红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占(zhan)优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到(dao)PPI的显著修复之前,仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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