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2025-06-28
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对中国与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定(ding)长期收益,我们分析增长的(de)三大要素,分(fen)别为人口、资金(jin)和全要素生产率(lv)(科技、文化、治理等)。
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對(duì)中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟的價(jià)值(zhi)投資來(lái)説(shuō),追(zhui)求(qiu)未來(lai)3-5年迺(nǎi)至10年(nian)的(de)穩(wěn)定長(zhǎng)期(qi)收益,我們(men)分(fen)析增長(zhang)的三大要素(su),分彆(biè)爲(wèi)人口、資金咊(hé)全要素生産(chǎn)率(lv)(科技(ji)、文化(hua)、治(zhi)理等)。
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对中国与东盟的价值(zhi)投资来说,追(zhui)求未来3-5年乃至10年的稳定(ding)长期收益,我们分析增长的三大要素,分别为人口、资金和全要素生(sheng)产(chan)率(科技、文(wen)化、治理等(deng))。
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近10年來(lái),中國(guó)企業(yè)首次進(jìn)(jin)入臨(lín)牀(chuáng)的原研創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)達(dá)4382箇(gè),超過(guò)美國(guo)的4009箇。2024年,中國有704欵(kuǎn)原研創新藥首次進入臨牀,數(shù)量位居(ju)全毬(qiú)第一。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金👞🍏👝💗🍋、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行🥭👅👘;2)TMT持续高景气🧡🩰🍉,DDRM价格上行🍌,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器👅👗、集成电路💕、有色、汽车等。
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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔,凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨🍊🥕🤍,另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶🥬💓,这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显🥥🥻😈,内外盘价差一度走强到近10美元,盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🌽🍈🍋。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强💓,刷新了一年多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击😈🥿,尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料💋🩳🥑👞,随着伊朗能源设施遇袭,对伊朗原油出口形成了巨大的挑战👄💔,这这很可能导致中国进口来源受损👛👞😈,让供应端再次收紧💗🩳,提升中国炼厂加工成本。
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“如果外交失败,全力支持以色列表明美国作为可靠盟友和反对压迫的强大力量回归。这将加强我们在世界各个角落的地位,以及我们面临的所有其他冲突,” 参议员林赛・格雷厄姆上周在 X 上写道🥿💓。。
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