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2025-06-24
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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业(ye)绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下(xia)重(zhong)启上行通道(dao)，万得(de)全A全年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化(hua)工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀回归(gui)的节(jie)奏和幅度(du)，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走(zou)强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持(chi)续延后，海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。歼10CE去巴黎航展“踢馆”
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