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国产又大又硬又粗
2025-06-28
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展望下半年(nian)，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好(hao)的约束，我们仍(reng)维(wei)持对(dui)欧洲权(quan)益(yi)市场(chang)相对积极的态度。主要利好的(de)因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营(ying)收(shou)敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出(chu)欧洲公(gong)司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一是美(mei)国(guo)和全球经(jing)济(ji)增长(zhang)是(shi)否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关(guan)税有可(ke)能带来的成本和收入(ru)端的(de)双重压(ya)力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带(dai)来压力（Euro STOXX 一半以上的营收(shou)来自欧洲以外地区(qu)）。特朗普签(qian)署(shu)行政令要(yao)求大幅削减美国处方药价格(ge)，也可能对欧洲(zhou)市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政策利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的(de)公用(yong)事业(ye)和电(dian)信，整体仍然以政(zheng)策驱动内需(xu)为主线。四川省地震局启动四级应急响应
展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍉。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🍇，有望在全球资金再配置中受益🥑💌。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥻，及其幅度💟🍑🥾，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面💞，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍄。
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