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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期(qi)走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基(ji)金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信）。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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