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91夜色
2025-06-27
91夜色
展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们预计终端需求或受一定影响，2025年全球手机出货量稳中略增👄👚💌👄，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升🥭💕💋🥝。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板😡、家居💕😠💗🍄、汽车🍅😠👄、工业等传统边缘计算的升级🥦🍓😻，以及AI眼镜等创新硬件的面世🩱🩳。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍋、成本的下降，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高😻。4）受日本🍓🥿👛🎒、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲👚👙💗。以总理：若伊朗弃核 以愿停止行动
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