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麻豆激情视频
2025-06-29
麻豆激情视频
建议在6~8月的半年(nian)报(bao)季，更加注重回归产业趋势(shi)的投资逻(luo)辑(ji)，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开(kai)始(shi)重新关注(zhu)政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待(dai)。PRX击败G2锁定前六
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