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2025-06-25
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不過(guò),復(fù)盤(pán)2020年(nian)初美(mei)伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本輪可比的地緣(yuán)危機(jī)(ji),可以看到(dao)其(qi)對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短期事件性衝擊(jī),內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)(cong)結(jié)構(gòu)上看(kan),科技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)整最劇(jù)烈的方(fang)曏(xiǎng),反而由于有獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的(de)支撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)性。
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6月18日至19日,陆家嘴(zui)论坛(tan)即将举行,期间将(jiang)发布若干重大金融政策,关注下一步增量政策的落地节奏。短期内,A股市场(chang)大概(gai)率维持震荡行(xing)情,重点(dian)把握结构性机会。长期来看,外(wai)部不确(que)定性加大仍将是基本面面临的一大挑战,但在政策持续发力(li)下,国内(nei)经济有望展现较(jiao)强韧(ren)性。
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地区层面,下半(ban)年我们看好非美地区的机(ji)会,对欧洲(zhou)市场保持相对乐观(guan),边际提(ti)升新兴市场的权重。一(yi)方面,周期上,美国(guo)和非美地区的经济动能有望进一步收敛;另一(yi)方面,结构上,美国政策的(de)不断反复使得政(zheng)策不(bu)确定性维持(chi)在高位,投资者要求更(geng)高的风险补偿可能(neng)只是时间问题(类似于(yu)政策不确定(ding)性较高(gao)的新兴市场)。目前美(mei)国和其余市场的估值差仍在高位。
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今天(6月16日)上午10时,国务院新闻办召开新闻发布会,国家统(tong)计局介绍了5月份国民(min)经济运行情况。相关负责人表示,随着我国加紧实施更加积(ji)极有为的宏观政策,5月(yue)份,国民经济顶住压力平稳运行(xing),生产(chan)需(xu)求稳(wen)定增长,就业(ye)形势总体稳定,新(xin)动(dong)能(neng)成长壮大,高质量发展向优向新。。
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