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精品一区二区国产日韩
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2025-06-27
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股票:我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响🥭。日本的外需股票(汽车、机械、半导体、化学等)主要受关税👅🥦🩳、汇率、全球市场情绪影响,相对波动与不确定性或较大🍊。与此相对💯💖,内需股票(银行、保险、建筑)或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🍍🌽🍒,7月期间日本将举行参议院选举,届时会带来政策的不确定性😻🍊🥥。目前来看,石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微🍆🍏👄,若首相更迭🧄🍓,则在政策上更多或是利好。
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳渠道(dao)、促消费是白(bai)酒行(xing)业主(zhu)线,当前(qian)白酒需求暂时承压,建议关注护城河宽阔,品牌、渠道力领先(xian),韧(ren)性强的高端酒企,以(yi)及竞争格局较好(hao)、势(shi)能向上的区域(yu)领先酒企(qi)。大众品方面,啤酒消费逐渐进(jin)入旺季;休(xiu)闲零食、能量(liang)饮料等细分(fen)赛道景气度高;餐饮供应链(lian)逐渐修(xiu)复;乳业上游供给端原奶价格底部(bu)企稳,龙头乳企韧(ren)性较强。
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金融端上(shang),“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日(ri)至19日(ri)召开。本届论坛主题(ti)为“全球经济变局中(zhong)的金融开放合作与高质量发展”,此前媒体报道(dao)称论坛期间,中(zhong)央(yang)金(jin)融管理(li)部门将发布若干重大金融政(zheng)策。
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【复盘·内观】本周A股市场整(zheng)体走势(shi)偏弱,主要(yao)原因为:(1)国内宏观数(shu)据均呈现边际走弱的状态,社融数据中企业贷款意愿(yuan)仍在下滑(hua);(2)地缘冲突再起,抑制场内的风险偏(pian)好;(3)日(ri)内题材无序高速轮动特征较(jiao)强(qiang),缺少(shao)凝(ning)聚赚钱效应的确定性方向。。
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