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2025-06-24
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此外,高盛(sheng)还(hai)对1300多份财(cai)报电话会议进行(xing)分析,民企主(zhu)导的(de)科技行业(如媒体、软件、IT服务(wu)和医(yi)疗(liao))对(dui)AI的关(guan)注度显著高(gao)于同(tong)行。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置👗👠🩳。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆👜,牛市上半场是金融再通胀💝🥻💗,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👝,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👛👢,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归🥿,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前🎒👡,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥝。
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风险提示:基金有风险👜,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考🩱,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐🧄💋,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负🩳。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。。
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