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操逼办公室一区二区
2025-06-27
操逼办公室一区二区
行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也(ye)可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股(gu)权融资(zi)和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持(chi)股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。为什么边牧弃养率高
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