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2025-06-26
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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面,欧央行利率已经在中性水平,但若经济恢复疲软,则欧央(yang)行仍有降息空间。我们认为财政政策(ce)转向虽然(ran)对(dui)2025年增长(zhang)的直接拉动或有(you)限,但有利于信心和风险偏(pian)好的恢复。
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2) 中美伦敦谈判原则上达成协议框架,但未涉及关(guan)税层面的调整。当地时间6月9日至10日,中美经贸团队(dui)在英国伦敦举(ju)行中(zhong)美经贸磋商机制首次会(hui)议,中美原则(ze)上达成了协议框架,市场对此(ci)定价偏积极。根据美国商(shang)务部长的表态(tai),本次框架涉及了稀土(tu)和磁铁、芯片(pian)设计软件(jian)、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域,但没有涉及关税(shui)层面(mian)的调整,整体符合市场预期。
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本次资本补充(chong)有助于提升两家国有大行各级资本充(chong)足率,进一步巩固提(ti)升(sheng)稳(wen)健经营能力。截至2025年一(yi)季度末,中国银行(xing)、交通银行核心一级资本充足率分(fen)别为11.82%、10.25%。
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不过,近10年,基金对银行股(gu)的配置比例整体较低。国(guo)泰海通研报指出,2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速(su)转型升级时期,主动型基金的持仓逐渐从(cong)传统的银行板块切换至新兴产(chan)业是顺势而为。从基金季报的口径看(kan),基金持股市值中银行股的占比从2009二(er)季度(du)的高(gao)点34.7%下降至2014一季度的低点(dian)2.3%,之后(hou)绝对占比和相对沪深300的(de)配置水平都在低位徘徊。。
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