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午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
2025-06-27
午夜精品褔利一区二区三区蜜桃
行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股(gu)息(xi)+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星通信）。世俱杯唯一的中国球员
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