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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩(ji)影(ying)响更(geng)大(da)，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重要(yao)原(yuan)因之一(yi)。当前来看，关注通胀回(hui)归的(de)节奏(zou)和幅(fu)度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但(dan)短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分(fen)化收(shou)敛。以军说袭击80多处伊朗核项目相关目标
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